Creare un preventivo da un modello

I modelli sono preventivi, proposte e accordi già impaginati, per mestiere e per stile. Prendono da soli il tuo logo, il tuo colore e il nome della tua attività, e hanno già la firma attiva. Li vedi tutti anche nella galleria dei modelli.

Creare la bozza

1. Nel pannello apri Modelli. Filtra per mestiere o per stile (Classico, Editoriale, Minimal, Scuro e, con Base e Pro, anche Rivista, Studio, Compatto, Lettera), poi premi la scheda: si apre l'anteprima grande, scegli lo stile e premi Usa questo modello.

   

2. Compila il modulo. I campi partono con un esempio da sostituire, e a destra l'Anteprima si aggiorna mentre scrivi.

   

3. In Voci scrivi le righe del preventivo. Nel modello a opzioni scrivi invece da 2 a 3 Opzioni.
4. In Prezzi e condizioni scegli se Aggiungi l'IVA e scrivi le condizioni, una per riga.
5. In Validità dell'offerta scegli fino a quando il cliente può firmare. Vedi La scadenza dell'offerta.
6. In Aspetto puoi cambiare stile, colore e logo solo per questo documento.
7. Premi Crea la bozza. La bozza non è pubblicata e ha già la firma attiva.
8. Controlla la bozza e premi Pubblica. Finché è una bozza il link non si apre.

Il modello a opzioni

Mette a confronto due o tre proposte, per esempio Essenziale, Completa e Premium. In firma il cliente sceglie una delle opzioni, e la scelta compare nell'attestato e nella notifica che ricevi. Vedi Le domande a scelta in firma.

Modelli per fotografi e videomaker

Nel filtro Foto e video trovi i modelli per servizi fotografici, video, matrimoni ed eventi. Hanno la Licenza d'uso da far scegliere in firma e le sezioni Reference e Lavori per mostrare foto e video. Vedi Reference e lavori.