Scrivere un preventivo con l'AI
Come far scrivere un preventivo all'AI di Okeh partendo da poche righe, come scegliere i riferimenti, chiedere modifiche a parole e usare la memoria AI.
In questa paginaCreare una bozza
Piani Base e Pro
L'AI è inclusa nel Base (10 richieste al mese) e nel Pro (100 al mese). Durante la prova hai 30 richieste. Con il Gratis non c'è.
Creare una bozza
- Nel pannello apri Crea con AI.
La pagina Crea con AI con i campi Cliente, Titolo, Categoria e Brief - Compila Cliente e, se vuoi, Titolo e Categoria. Il titolo lo propone l'AI se lo lasci vuoto.
- In Brief scrivi cosa ti serve in poche righe: lavoro, voci, prezzi, tempi, acconto. Più dettagli dai, meno correzioni servono dopo.
- In Riferimenti l'AI sceglie da sola fino a 4 tuoi documenti o modelli da cui prendere struttura, aspetto e prezzi. Puoi cambiarli tu.
- Scegli Accurato (da 1 a 3 minuti) o Veloce, poi premi Crea la bozza.
- Rileggi la bozza. Controlla sempre prezzi, nomi e date prima di pubblicarla.
Nota
La bozza resta privata finché non la pubblichi. Se in Revisione automatica l'interruttore è attivo, a bozza finita parte anche la revisione AI.
Chiedere modifiche a parole
- Apri il documento e la scheda Anteprima e AI.
- Nel riquadro Modifica con AI scrivi la modifica come la diresti a un collega, per esempio "aggiungi la manutenzione a 30 euro al mese" o "accorcia l'introduzione".
- Se la regola vale anche per i prossimi documenti, spunta Ricordala per i prossimi documenti.
- Premi Applica con AI. In Cronologia AI trovi le modifiche fatte.
La memoria AI
In Memoria AI l'AI tiene chi sei, i tuoi servizi, i prezzi abituali, le condizioni e lo stile. La usa in ogni bozza. Premi Crea dai tuoi documenti (o Aggiorna dai documenti) per generarla da quello che hai già caricato, poi correggila nella scheda Modifica e premi Salva.
Attenzione
L'AI può sbagliare cifre, nomi e date. Il documento lo mandi tu: rileggilo sempre prima di pubblicarlo.