Documenti che non sono preventivi

Con Okeh mandi come link ogni documento per il cliente, anche quelli senza prezzi. Il cliente lo apre dal telefono, tu vedi quando lo apre e, se serve, lui lo approva con un codice via email.

Quali documenti

• Report: i risultati di una campagna o del mese, con i numeri e i prossimi passi.
• Brief: obiettivi, riferimenti e scelte da fissare prima di partire.
• Proposte: il progetto diviso in fasi, con tempi e costi di ognuna.
• Istruzioni: i passaggi da seguire, per esempio come configurare una casella email sul telefono.
• Stato dei lavori: cosa è pronto, cosa manca, cosa serve dal cliente.
• Verbali: decisioni e prossimi passi dopo una riunione o una call.

Partire da un modello

1. Nel pannello apri Modelli e in Tipo scegli Report, Brief, Proposte, Istruzioni o Verbali. Li trovi anche nella galleria dei modelli.
2. Premi la scheda, scegli lo stile e premi Usa questo modello.
3. Compila il modulo e premi Crea la bozza.
4. Controlla la bozza e premi Pubblica. Finché è una bozza il link non si apre.

Se il documento ce l'hai già in Word, Pages, Canva o Google Docs, caricalo in PDF. Vedi Caricare un PDF.

Presa visione o approvazione

Nei modelli che non sono preventivi il riquadro di firma in fondo si chiama Presa visione o Approvazione. La presa visione ti dice che il cliente ha letto il documento. L'approvazione ti dà il via libera prima di andare avanti.

Il cliente firma come per un preventivo: inserisce la sua email, riceve un codice di 6 cifre e conferma. A te e a lui arriva l'attestato PDF con data, ora e sigillo del documento.

• La firma si accende e si spegne nel dettaglio del documento, nel riquadro Opzioni, con Firma via email.
• Se la firma non serve, lasciala spenta: il documento resta un link da leggere, con le aperture.
• Il cliente può scrivere una nota mentre firma, per esempio "va bene, spostiamo la consegna al 20". La nota finisce nell'attestato. Vedi Le domande a scelta e la nota in firma.

Aperture e avvisi

Come per i preventivi, vedi quante volte il documento è stato aperto e quando, e ricevi un avviso via email quando il cliente lo apre. Le tue aperture non contano. Vedi Capire le aperture.

Categorie

Dai a ogni documento una Categoria, per esempio Preventivi, Report, Proposte o Istruzioni. La scegli quando crei il documento o dopo, nel dettaglio. Nella lista Documenti filtri per categoria.

Istruzioni da ritrovare

Per le istruzioni e per i documenti da conservare accendi Ricevi via email nel riquadro Opzioni: chi apre il documento si fa mandare il link e lo ritrova quando serve.

La scadenza serve alle offerte. Per un report o delle istruzioni scegli Nessuna scadenza nel riquadro Validità. Vedi La scadenza dell'offerta.