Caricare un PDF da Word, Pages, Canva o Google Docs
Come esportare in PDF un preventivo scritto con Word, Pages, Canva o Google Docs e caricarlo su Okeh per mandarlo come link da firmare.
In questa paginaEsportare in PDF
Puoi continuare a scrivere i preventivi con il programma che usi già. Basta esportarli in PDF. Il cliente sfoglia il PDF dal telefono o dal computer, e in fondo trova il pulsante per firmare.
Esportare in PDF
| Programma | Dove si trova |
|---|---|
| Word (Windows) | File, Salva con nome, scegli PDF come tipo di file |
| Word (Mac) | File, Salva con nome, Formato file: PDF |
| Pages | File, Esporta in, PDF |
| Canva | Condividi, Scarica, Tipo di file: PDF standard |
| Google Docs | File, Scarica, Documento PDF |
Nota
Il file può pesare al massimo 10 MB. Se è più grande di solito dipende dalle foto: in Canva scegli PDF standard invece di PDF per la stampa, in Word riduci le immagini prima di esportare.
Caricarlo nel pannello
- Premi Nuovo documento, poi Carica un file. Oppure, in Documenti, premi Carica.
- Trascina il PDF o sceglilo dal computer.
- Scrivi Titolo e Cliente. La Categoria è facoltativa e ti aiuta a filtrare i documenti.
- L'Indirizzo del link si compila da solo dal titolo, con un codice finale casuale.
- Lascia spuntato Firma con codice via email se il cliente deve firmare. Spunta Ricevi via email se vuoi che possa farsi mandare il link.
- Se vuoi, scegli la Validità dell'offerta. Poi premi Carica.
Correggere un PDF già caricato
Apri il documento, scheda Modifica, riquadro Contenuto: scegli Nuovo PDF e premi Sostituisci il PDF. Il link resta lo stesso, quindi il cliente vede subito la versione nuova.
Attenzione
Un documento firmato non si può sostituire. Prima devi premere Azzera la firma nel riquadro Firma: la firma vecchia non vale più e il cliente deve firmare di nuovo.