La scadenza dell'offerta e il promemoria

Puoi dare una scadenza a ogni offerta. Fino a quel giorno il cliente può firmare; dopo, il documento resta leggibile ma la firma si blocca. Qualche giorno prima gli arriva un promemoria.

Impostare la validità

• Mentre crei il documento: nel modulo dei modelli e nella finestra di caricamento c'è Validità dell'offerta. Scegli Nessuna, 7, 15, 30 o 60 giorni, oppure Data.
• Su un documento esistente: nella colonna a destra, riquadro Validità, premi Imposta la validità o Cambia la validità. Il riquadro c'è solo se la firma è attiva.
• Per tutti i documenti nuovi: in Impostazioni, scheda Avvisi, riquadro Scadenza delle offerte, scegli la Validità proposta per i documenti nuovi e premi Salva.

La scadenza vale fino alle 23:59 del giorno scelto, ora italiana. Nel documento, sotto il pulsante di firma, il cliente legge fino a quando l'offerta è valida.

Il promemoria al cliente

• Parte una sola email, 3 giorni prima della scadenza, se il cliente non ha ancora firmato.
• Parte solo se hai mandato il documento dalla scheda Invia, così sappiamo a chi scrivere.
• Lo accendi o spegni con l'interruttore Promemoria al cliente, sul documento o per tutti in Impostazioni, scheda Avvisi.

Prolungare o riaprire

Nel riquadro Validità premi Prolunga di 7 giorni o Prolunga di 30 giorni. Il giorno della scadenza ti arriva un'email con il pulsante per riaprire l'offerta per 7 giorni; dal pannello è Riapri per 7 giorni. Quando prolunghi, promemoria e avviso ripartono.