La firma: cosa vede il cliente
Il percorso di firma visto dal cliente: il pulsante in fondo al documento, l'email, il codice di 6 cifre, la conferma e la ricevuta con l'attestato PDF.
In questa paginaIl codice
Il cliente non installa nulla e non crea account. Gli servono il link e la sua email. Puoi provare tu stesso il percorso nella demo.
- Apre il link e legge il documento. In fondo, o nel punto che hai scelto, trova il pulsante Firma il documento.
Il pulsante Firma il documento in fondo al preventivo, visto dal telefono - Se il documento ha domande a scelta, sceglie una risposta per ognuna. Può aggiungere una nota. Poi scrive la sua email e preme Invia il codice.
La finestra di firma: email e domande a scelta - Riceve un'email con un codice di 6 cifre e lo inserisce nella pagina.
Il passo del codice di 6 cifre - La firma è registrata. In fondo al documento compaiono il nome, la data e il link per scaricare l'attestato.
La firma completata in fondo al documento
Il codice
- Vale 10 minuti.
- Si può sbagliare al massimo 5 volte, poi serve un codice nuovo.
- Si può chiedere di nuovo dopo un minuto. Per ogni documento si possono mandare al massimo 6 codici.
- Se non arriva, conviene guardare nello spam.
Dopo la firma
- Il cliente riceve una ricevuta via email con l'attestato PDF allegato.
- Tu ricevi una notifica con chi ha firmato, quando, le scelte e la nota.
- Nel pannello il documento risulta Firmato, e nel riquadro Firma vedi Firmato da, Quando, Scelta e Nota.
Attenzione
Un documento firmato non si può più modificare. Se serve cambiarlo devi premere Azzera la firma: quella vecchia non vale più e il cliente deve firmare di nuovo.
Firma aperta o su un'email precisa
Di base la firma è aperta: firma chi ha il link, con la propria email. Puoi bloccarla sull'email del cliente impostando il destinatario con Claude. In quel caso il codice parte solo verso quell'indirizzo.
Il marchio nella firma
Con il Gratis e il Base sotto il pulsante compare la scritta "Firma sicura con Okeh". Con il Pro no.